Web Şube
Özel Portföy Yönetimi
Rota Portföy olarak, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, ulusal ve uluslararası sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, belirlenen getiri hedefleri doğrultusunda yöneterek uzman portföy yönetimi hizmeti sağlıyoruz.
Profesyonel Portföy Yönetim Hizmeti
Rota Portföy olarak, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, ulusal ve uluslararası sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, belirlenen getiri hedefleri doğrultusunda yöneterek uzman portföy yönetimi hizmeti sağlıyoruz.
Risk Profiline Uygun Varlık Seçimi
Rota Portföy olarak, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, ulusal ve uluslararası sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, belirlenen getiri hedefleri doğrultusunda yöneterek uzman portföy yönetimi hizmeti sağlıyoruz.
Yatırımcı Risk Profiline Uygun Strateji
Rota Portföy olarak, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, ulusal ve uluslararası sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, belirlenen getiri hedefleri doğrultusunda yöneterek uzman portföy yönetimi hizmeti sağlıyoruz.
Etkin ve Aktif Portföy Yönetimi
Rota Portföy olarak, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, ulusal ve uluslararası sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, belirlenen getiri hedefleri doğrultusunda yöneterek uzman portföy yönetimi hizmeti sağlıyoruz.
Nasıl Rota Portföy Yatırımcısı Olurum
Yatırımcılarımızla imzaladığımız özel portföy yönetimi sözleşmesi kapsamında yerindelik testiyle yatırımcının risk profili belirlenir. Bu profile uygun olarak, yatırımcıya özel bir eşik değer veya karşılaştırma ölçütü tanımlanır. Özel portföy yönetim hizmeti yatırımcının risk toleransına uygun şekilde verilir.
4 Adımda Portföy Yönetim Hizmeti
Özel Portföy Yönetim Sözleşmesi İmzalanır
Yatırımcının Risk Profili Belirlenir
Yatırımcı özelinde Karşılaştırma Ölçütü veya Eşik Değer Belirlenir
Yatırımcıya Özel Portföy Oluşturulur
Sıkça Sorulan
Sorular
Yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yatırımcılar hesabına, çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetildiği mal varlıklarıdır.
Yatırım fonları; ters repo, devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, özel sektör tahvili ve finansman bonosu, yabancı menkul kıymetler, yatırım fonları, değerli madenler, vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar gibi varlıklara yatırım yapabilmektedir.
Serbest Fon, nitelikli yatırımcıların yatırım yapabildiği, yönetim stratejisi ve yatırım araçları konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan fon türüdür. Serbest Fonlar, Türkiye’de ve yurt dışında sadece SPK’nın “nitelikli yatırımcı” tanımına uygun kişi ve kurumlara satılabilmektedir. Diğer yatırım fonlarından farklı olarak piyasaların her iki yönde de sunacağı fırsatlardan istifade etme (long/short) esnekliğine sahiptir. Tezgahüstü türev işlemler yapabilir, risk yönetimi açısından belli kısıtlamalara tabiidir. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir.
Rota Portföy Yönetimi sadece müşteriyle yapılan portföy yönetimi sözleşmesinde yazılı olan şart ve koşullarda portföyü yönetmekle yükümlüdür.
Türkiye’de çalıştığınız banka veya aracı kuruma gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak müracaat edip nitelikli yatırımcı tanımınızı yaptırabilirsiniz.
Yatırım fonları; ters repo, devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, özel sektör tahvili ve finansman bonosu, yabancı menkul kıymetler, yatırım fonları, değerli madenler, vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar gibi varlıklara yatırım yapabilmektedir.
Nasıl Yatırım Yaparım?
TEFAS'ta işlem görmeyen fonlara yatırım yapmak için Profesyonel Portföy Yönetim Hizmeti alabilirsiniz.
